恩捷股份匈牙利工厂将量产供应，最新披露签下美国市场新订单
12月24日，国内电池隔膜王云南恩捷新材料股份有限公司（下称“恩捷股份”，002812.SZ）公告披露，其下属控股子公司SEMCORP Hungary Korlátolt FelelősségűTársaság（下称“SEMCORP Hungary Kft.”）与Ultium Cells LLC基于双方合作意愿，为了能够稳定的长期合作，于2024年12月23日双方就采购锂电池隔离膜事宜签署了材料供应合同。
根据上述供应合同，Ultium Cells LLC自2025年1月1日至2025年12月31日向SEMCORP Hungary Kft.采购不超过6625万美元的锂电池隔离膜，具体以采购订单为准。
Ultium Cells LLC系韩国电池巨头LG新能源和通用汽车共同投资设立的合资企业，总投资额为23亿美元，主营业务为电动车用锂电池的生产制造。公告中称，Ultium Cells LLC将使用先进的锂电池制造技术，向通用汽车北美地区供应电动车用电池。
过去的2022年、2023年，恩捷股份与Ultium Cells LLC公司发生的交易金额为0.13亿元、0.44亿元，占公司当年类似业务营业收入的0.10%、3.62%。
恩捷股份称，本合同的签订有助于提升公司在全球锂电池隔膜行业的市场拓展力、综合实力和国际化水平，巩固公司在国际市场中的竞争优势。本合同如顺利履行，预计将对公司2025年的经营业绩产生积极影响。
恩捷股份前身系云南创新新材料股份有限公司，2016年9月公司在深圳证券交易所上市，产品包括膜类产品（包括锂电池隔膜、BOPP薄膜）、包装印刷产品（烟标和无菌包装）、包装制品（特种纸、全息防伪电化铝及其他产品）三大类。上市初期，该公司主营业务为卷烟包装生产，2018年完成重大资产重组后，公司业务增加了锂电池隔膜类产品，自此进军新能源产业领域。
据恩捷股份2024年半年度报告，公司主要客户为国内外大型的锂电池生产企业、食品饮料生产企业、塑料包装企业、印刷企业等。其中，公司湿法锂离子电池隔膜产品的主要客户包括松下、LGES、某海外车企、ACC、Ulitium、宁德时代、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、比亚迪、孚能、力神等国内外主流锂电池企业。
锂电池隔膜作为锂电池的四大关键材料之一，广泛应用于电动汽车、消费类电子产品、储能电池等领域。在锂电池的结构中，隔膜是关键的内层组件之一，主要作用是分隔电池的正、负极，保证锂离子通过的同时，阻碍电子传输，是一种具有微孔结构的薄膜，具有防止电池过热的功能。隔膜的性能决定电池的界面结构、内阻等，对电池的容量、循环等产生影响。
在公开披露的订单外面，恩捷股份12月20日的公告显示，公司控股子公司上海恩捷与国轩高科（002074.SZ）在安徽合肥签订《年度采购合同》，上海恩捷将作为国轩高科的主要隔膜供应商，在2025年向其供应锂电池隔离膜产品。
11月22日。恩捷股份公告披露，公司子公司上海恩捷与亿纬锂能（300014.SZ）当天签订《全球战略合作框架协议》，双方将在产品供应、技术交流等方面进行长期稳定合作，亿纬锂能预计2025年至2031年在东南亚、欧洲等市场向上海恩捷及其具有控制权的关联公司采购电池隔膜不少于30亿平方米。
此外，今年的9月7日，恩捷股份还公告披露，上海恩捷收到印度电池制造商Exide Energy Solutions Limited（下称“EESL”）的定点信，上海恩捷成为EESL的合格供应商，将为EESL提供锂电池隔离膜产品，预计2025年交易金额不超过人民币2亿元。EESL母公司Exide Industries Ltd.为印度最大的蓄电池厂商，在印度有九个生产基地。
另外值得关注的是，此次和Ultium Cells LLC签订合同的为恩捷股份布局在匈牙利的公司。就公司在海外项目的进展，恩捷股份近日在投资者关系活动中提到，公司在匈牙利、美国、马来西亚有产能布局，匈牙利工厂分两期投建，一期项目海外客户正在验证，验证工作顺利，将马上开始进行量产供应；匈牙利二期项目规划投建4条产线，隔膜产能约8亿平方米；美国涂覆工厂规划14条涂布产线，涂覆产能约7亿平；马来西亚基地规划产能约10亿平，前述海外项目均在按计划推进。
就今明两年新增产能的释放情况，恩捷股份对外披露，今年国内主要两个生产基地是湖北恩捷和江苏恩捷，各8条产线已投产，欧洲匈牙利一期项目的4条产线也安装调试完成，客户正在验证。到今年年底，恩捷股份湿法隔膜产能约110亿平方米。
2025年该公司主要投建国内玉溪恩捷部分产线，以及美国项目、马来西亚项目和匈牙利二期项目。恩捷股份称，国内新增产能逐步释放，海外产能尚需建设，公司将按计划加快推进海外基地的投资和建设，以满足全球客户未来对高品质的隔膜需求。
不过，自2023年以来，隔膜行业竞争日益激烈。今年上半年，锂电池隔离膜行业整体供需格局略显宽松，叠加下游降本压力和市场竞争加剧等，导致锂电池隔离膜产品价格继续下行。而海外布局也被恩捷股份视为应对行业竞争加剧的措施之一。
今年上半年，恩捷股份营收为47.83亿元，和上年同期相比（同比）减少14.10%；归属于上市公司股东的净利润为2.91亿元，同比减少79.28%。其中，锂电池隔离膜的营业收入为38.61亿元（同比下降17.17%），占营业收入的比重为80.73%。
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